Vermögenserhalt

Aus Erfahrung lernen.

Würden Sie lieber auf hohe Renditeversprechen verzichten, als große Schwankungen hinzunehmen? Wer ein gewisses Vermögen erarbeitet oder geerbt hat, strebt nach dessen Erhalt. Wichtiger als schnelle und hohe Renditen ist hierbei das Bedürfnis, den Lebensstandard für sich und nachfolgende Generationen zu sichern. Erst wenn das Vermögen gegen elementare Risiken bestmöglich gesichert ist, darf man an Rendite denken. Während Chancen in Form einer Rendite die Möglichkeit bieten, das Vermögen weiter auszubauen, können die vielfäl­tigen Risiken dazu führen, das eigene Vermögen zu verkleinern oder im schlimmsten Fall sogar zu vernichten.

Die grundlegende Risikoanalyse beginnt am besten mit einem Blick zurück. Denn viele Konstellationen der Vergangenheit können sich in ähnlicher Form in der Zukunft wie­derholen. Eine sorgfältige Bewertung historischer Entwicklungen gehört deshalb unbedingt zum Rüstzeug unseres Hauses.

Der langfristige reale Vermögenserhalt steht für uns über allen anderen Zielen bei der Erstellung eines Investmentkonzeptes. Denn Sicherheit ist der Schlüssel für eine nachhaltige Anlagestrategie.

Leistungen zum Vermögenserhalt im Überblick

Wir sagen Ihnen:

  • Beratung zur Vermögensstreuung in andere Länder und Währungen
  • Beratung zur Depoteröffnung im Ausland
  • Beratung zur Rechtsform für Ihr Vermögen *
  • Beratung zu Stiftungsgründung*
  • Beratung zu Unternehmensverkauf oder Schenkung*
  • Beratung zur Umwandlung von Steuerlast in Vermögen
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* da EPF standesrechtlich keine juristische Beratung vornehmen darf, erfolgt die Zusammenarbeit mit Ihren Anwälten und/ oder Steuerberatern oder Rechtsexperten aus unserem Netzwerk.

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Exclusive Private Finance selektiert und vermittelt ein unabhängiges Angebot der besten am internationalen Markt erhältlichen Produkte zur Sicherung und Vermehrung von privatem und institutionellem Vermögen, mit dem Ziel effektive Beratung und ein Höchstmaß an individuellem Erfolg für seine Kunden zu erreichen. Dabei profitieren wir insbesondere von unserer partnerschaftlichen Struktur, die Spezialisten aus den Bereichen Wirtschafts- und Finanzberatung, Banking und Unternehmensberatung vereint.