Vermögensanlage

Unabhängig und individuell

Wir selektieren den Markt nach den besten Investments für Sie und zwar unabhängig und global. Die EPF-Portfolien werden nach den neusten wissenschaftliche Kapitalmarktkenntnissen strukturiert und enthalten über 10.000 physische Titel. Unsere Wertpapierportfolien verfügen über eine optimale Mischung von Anlageklassen, die auf die Erfordernisse der Risikoprofile von Investoren eingehen, unter Berücksichtigung ihrer Risikotoleranz, ihres Zeithorizontes und ihrer finanziellen Umstände.

Wir diversifizieren Aktienportfolios über globale entwickelte Märkte und Schwellenmärkte hinweg, mit einer erhöhten Gewichtung auf Small Cap und Value Werte, um die Risiko/Rendite Dimensionen der Portfolien zu verbessern. Dabei werden keine Hebeleffekte oder Ähnliches mittels Fremdkapital umgesetzt.

Wir nehmen auch kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere auf, als Mittel zur Dämpfung der aus den Aktienportfolien herrührenden Volatilität (Nur bei Portfolien mit einer Aktienquote unter 100%). Wir fahren eine Buy- and Hold-Strategie, die wir jährlich neu an die ursprünglich festgelegte Portfoliostruktur anpassen.

Wir nutzen institutionell gepreiste und prognosefreie Investmentvehikel, die zu unserer Philosophie passen. Die im Portfolio gewählte Aktien- / Rentenquote wird im Rahmen eines sog. Rebalancings auf die ursprünglich gewählte Ausgangsallokation angepasst, da sich sonst das Risiko im Zeitablauf durch den immer größer werdenden Aktienanteil erhöhen würde. Die Schwankungen des Portfolios würden somit in ungewünschter Weise immer stärker zunehmen.

Leistungen zur Vermögensanlage im Überblick:

  • Zusammenarbeit mit 10 Depotbanken
  • Auswahl aus allen Produkten am Markt
  • Immobilienfinanzierungmöglichkeit mit über 40 Banken
  • EPF Weltportfolien
  • EPF Sachwertportfolien
  • EPF Asset Allocation
  • Steueroptimiertes Depot
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Exclusive Private Finance selektiert und vermittelt ein unabhängiges Angebot der besten am internationalen Markt erhältlichen Produkte zur Sicherung und Vermehrung von privatem und institutionellem Vermögen, mit dem Ziel effektive Beratung und ein Höchstmaß an individuellem Erfolg für seine Kunden zu erreichen. Dabei profitieren wir insbesondere von unserer partnerschaftlichen Struktur, die Spezialisten aus den Bereichen Wirtschafts- und Finanzberatung, Banking und Unternehmensberatung vereint.