Das EPF-Prinzip

Viele Ansprechpartner, aber kein schlüssiges Konzept – sieht so eine Finanzberatung aus, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert? Die effizient, flexibel und verlässlich für Rendite und Sicherheit sorgt? Wir finden nicht. Denn wo viele Bankberater nur Deutsche Börsentitel und im ungünstigsten Fall ausschließlich die Investestments und vertrieblich gewünschten Empfehlungen ihrer Arbeitgeber im Blick haben, entwickeln wir gemeinsam mit unseren freien Beratern aus einem Portfolio an globalen, unabhängigen Anlagemöglichkeiten, individuelle Vermögenskonzepte, die sich einzig und allein an dem orientieren, was wirklich zählt: Ihren Zielen in puncto Sicherheit, Rendite, Steueroptimierung, Liquidität und Zeithorizont. Da Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele sich im Laufe des Lebens verändern, passen wir das Vermögenskonzept immer wieder den veränderten Bedingungen an.

Dies ist ein dynamischer Prozess, der einer permanenten Steuerung bedarf, um für Sie das optimale Ergebnis zu erzielen. Wir begleiten Sie bei allen wichtigen Entscheidungen als Partner an Ihrer Seite, vertreten Sie bei Gesellschafterversammlungen und betreuen und optimieren ebenso Ihr Wertpapierdepot. Wir geben Ihnen jederzeit einen aktuellen Vermögensstatus und bereiten in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater beispielsweise auch Ihre Steuerunterlagen vor.
Wir beraten Sie außerdem in allen Finanzierungsfragen sowie bei so wichtigen Themen wie Erbe, Testament oder Bevollmächtigung (z.B. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, usw).

Ein Ansprechpartner, ein schlüssiges Konzept, ein ganzheitliches Angebot – Das Prinzip von EPF

Unser Ansatz im Überblick

  • direkter Ansprechpartner für alle Vermögensfragen
  • laufende Betreuung und individuelles Reporting
  • Ermittlung Ihrer persönlichen Risikobereitschaft
  • ganzheitliches Finanzkonzept
  • fachübergreifendes Expertennetzwerk

 

Das EPF-Prinzip in vier Schritten

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